1989年的特拉维夫，年轻大学生博阿兹（约夫·卢温 Yoav Reuveni 饰）刚退伍，在大学修读语言专业，有个漂亮的女友诺亚（Yehuda Nahari 饰）。他每天会打开信箱查看奖学金的消息，某天却在信箱里发现了一封匿名信：“亲爱的博阿兹，请不要问我是谁或怎么认识你的，我无时无刻不想着你，尽管我们都是男人。坐在桌前偷偷给你写这封信让我觉得羞愧，但我实在缺乏更多的勇气...”博阿兹认定这是恶作...