香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从香港传来，原来军火失窃另有隐情……...

黑帮头子高天淦与林炜琛在押运毒品时突遭警方扫荡，琛死在乱枪下。淦逃亡外地。琛之遗孀亚瑛则误会夫之死是淦不重义气所致，含恨在心。十年后风头已过，淦返港与家人重聚，儿女相继长大成人。长子继源好拈花惹草，次子继华在外国谋生，三女继敏港大毕业后任职公关主任，幼子继标中学毕业后则游手好闲。高家祖先在大屿山有幅农地，被日本财团看中，用来发展为度假村，淦一夜间成为大富翁。淦年纪老迈，他不喜源虚浮的性格，故急召次...